Un joven llamado "Hye-Seong", que vive en una isla remota, se encuentra con una sirena llamada "Yoon-Hae" en el mar, convirtiéndose en los únicos amigos el uno del otro.
Sin embargo, pronto se ven obligados a separse debido a la mudanza de Hye-Seong.
Seis años después, Yoon-Hae adquiere misteriosas habilidades y bvuleve a buscar a Hye-Seong.
Pero muchas cosas han cambiado, y Hye-Seong ya no puede pasar todo su tiempo con Yoon-Hae como lo hacia cuando eran niños.
"Soy humano, a diferencia de ti, Yoon-Hae".
La creciente fijación de Yoon-Hae por Hye-Seon empieza a volverse incontrolable...
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